1. Zarežite koru sa četiri reza prema gore kako bi na vrhu ostala spojena.
2. Pronađite manju jabuku i oko nje stavite narančinu koru i spojite krajeve kako se jabuka ne bi vidjela.
3. Stavite lažnu naranču na stol ispred gledatelja – ako ne sjede preblizu, neće primijetiti rezove na kori.
4. Pokažite im veliki rupčić kako bi vidjeli da ništa ne skrivate u njemu.
5. Prekrijte njime lažnu naranču.
6. Dok podižete rupčić, zajedno s njim neopazice pokupite i narančinu koru.
7. Zgužvajte rupčić u ruci, te ga zajedno sa skrivenom narančinom korom, stavite u džep.
I gle čuda, naranča se pretvorila u jabuku.